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Finanzberatung braucht mehr als Fachwissen – sie braucht Vertrauen

Mit Tresorit Engage verwalten Sie sensible Kundendaten, teilen Berichte und Dokumente sicher und bieten eine moderne digitale Kundenerfahrung – vollständig verschlüsselt und individuell gebrandet.

Warum Finanzprofis Tresorit Engage wählen

Im Finanzsektor sind Vertrauen, Effizienz und Datenschutz zentrale Erfolgsfaktoren – doch häufig steht dem viel im Weg:

  • Vertrauliche Daten werden über unsichere Kanäle wie E-Mail geteilt
  • Tools sind verteilt und Workflows ineffizient
  • Regulatorische Anforderungen wie GDPR, FINRA oder DORA werden zur täglichen Herausforderung

Über 11.000 Organisationen vertrauen uns - weltweit

Warum Tresorit Engage

Heben Sie Ihre Finanzprozesse auf ein neues Level – mit einer nahtlosen Verbindung aus Sicherheit, Professionalität und Effizienz. Teilen Sie sensible Dokumente mit vollem Vertrauen, geschützt durch eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und konzipiert für die Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO (GDPR), DORA, FINRA und ISO27001. Bieten Sie ein erstklassiges, individuelles Kundenerlebnis unter Ihrer eigenen Marke – durch Portale, die mit Ihrem Logo versehen und für jeden Mandanten personalisiert sind.

Optimieren Sie Ihre kritischen Finanz-Workflows – vom Onboarding über die Due-Diligence-Prüfung bis hin zur Jahresberichterstattung und Compliance – mithilfe intuitiver Vorlagen, die Ihnen wertvolle Zeit sparen. Managen Sie mühelos mehrere Mandantenprojekte gleichzeitig in dedizierten, organisierten Datenräumen und stellen Sie dabei die lückenlose Nachvollziehbarkeit durch umfassende Audit-Protokolle sowie detaillierte Zugriffsprotokolle sicher.

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Praxisnahe Anwendungsfälle für die Finanzbranche

Tresorit Engage wurde speziell für Finanzberater:innen, Investment Manager und CFOs entwickelt, um Zusammenarbeit, Compliance und Datensicherheit zu vereinen – auf einer einzigen Plattform.

Sicheres Finanzdatenmanagement

Eine Finanzberaterin tauscht sensible Berichte mit ihren Mandant:innen aus und verfolgt den Projektfortschritt strukturiert in einem verschlüsselten Datenraum.

Due Diligence im Rahmen von Transaktionen

Ein Team teilt vertrauliche Finanzunterlagen mit potenziellen Investoren – mit klaren Zugriffsbeschränkungen und Ablaufdaten.

Zusammenarbeit mit Steuerberatungen & Audit-Partnern

Jahresabschlüsse, Steuerdaten und Verträge werden sicher ausgetauscht – mit vollständiger Nachvollziehbarkeit.

Onboarding

Mandanten werden strukturiert eingeladen, Dokumente hochzuladen und Aufgaben direkt im Kundenportal zu erledigen.

Bearbeitung regulatorischer Datenanfragen (z. B. DSGVO, FINRA)

Daten werden strukturiert gesammelt, sicher übergeben und vollständig dokumentiert – ohne externe Tools.

Betreuung internationaler Mandate

Mit Datenresidenz-Optionen und internationalen Zertifizierungen arbeitet das Team compliancekonform mit Mandanten weltweit.
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Benefits for Finance Teams & Advisors

  • Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Mandanten durch sichere, Compliance-konforme Portale in Ihrem Corporate Design.
  • Vereinfachen Sie komplexe Workflows mit sofort einsatzbereiten Vorlagen und Automatisierungsfunktionen.
  • Schützen Sie jede Interaktion mit kompromissloser Zero-Knowledge-Verschlüsselung.
  • Reduzieren Sie manuellen Aufwand und Tool-Chaos, indem Sie Dateiaustausch, Kommunikation und Genehmigungsprozesse zentralisieren.
  • Setzen Sie auf Compliance by Design – und nicht erst als nachträgliche Notwendigkeit.

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Sichere Datenräume für die Finanzbranche – Ihre wichtigsten Fragen beantwortet

In der Finanzwelt sind Sicherheit, Compliance und Effizienz entscheidend. Virtuelle Datenräume (VDR) sind zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Hier beantworten wir die häufigsten Fragen, die Finanzexperten wie Sie zu diesem Thema haben:
Führende Datenräume setzen auf mehrschichtige Sicherheitsarchitekturen. Dazu gehören eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand), zertifizierte Rechenzentren (oft ISO 27001), granulare Zugriffsberechtigungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), Wasserzeichen, sichere Anzeigeoptionen (die das Kopieren/Drucken einschränken) und detaillierte Audit-Protokolle. Achten Sie auf Anbieter, die explizit auf Sicherheitsstandards und regelmäßige Audits hinweisen.
Moderne Datenräume sind so konzipiert, dass sie die Einhaltung dieser Regularien unterstützen. Dies geschieht durch:
  • Detaillierte Audit-Trails: Jede Aktion (wer hat was, wann und wie lange eingesehen oder heruntergeladen?) wird lückenlos protokolliert und ist revisionssicher exportierbar.
  • Granulare Zugriffskontrollen: Sie definieren exakt, wer welche Dokumente sehen und welche Aktionen ausführen darf.
  • Datenhosting-Optionen: Viele Anbieter ermöglichen die Wahl des Serverstandorts (z.B. innerhalb der EU für DSGVO-Konformität).
  • Sicherheitszertifizierungen: ISO 27001, SOC 2 Typ II und andere Zertifikate belegen die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards, die oft Grundlage für Finanzregularien sind.
  • Funktionen zur Datenminimierung und -löschung: Unterstützung bei der Umsetzung von Aufbewahrungs- und Löschkonzepten.
Datenräume sind extrem vielseitig:
  • M&A-Transaktionen: Sichere Due Diligence, Q&A-Management.
  • Fundraising & Kapitalbeschaffung: Professionelle Präsentation für Investoren.
  • IPO-Vorbereitung: Strukturierte Sammlung und Offenlegung von Dokumenten.
  • Kreditvergabe & Syndizierung: Sicherer Austausch mit Banken und Konsortialpartnern.
  • Compliance-Reporting & Audits: Zentraler, kontrollierter Zugriff für Auditoren.
  • Investor Relations: Laufende Bereitstellung von Berichten und Updates.
  • Restrukturierungen: Management sensibler Informationen mit verschiedenen Stakeholdern. Effizienzsteigerung erfolgt durch zentrale Dokumentenverwaltung, beschleunigte Q&A-Prozesse, Wegfall von physischem Versand, jederzeitigen Zugriff für autorisierte Parteien und oft durch Vorlagen für typische Finanz-Workflows (z.B. Onboarding, Jahresberichte).
Sehr viel! Sie haben präzise Kontrollmöglichkeiten:
  • Rollenspezifische Berechtigungen: Definieren Sie Gruppen (z.B. "Käuferteam A", "Auditoren") mit spezifischen Rechten.
  • Dokumenten- und Ordnerebene: Legen Sie fest, wer welche Dateien oder ganze Ordner sehen darf.
  • Aktionsrechte: Steuern Sie, ob Nutzer Dokumente nur ansehen, herunterladen, drucken oder bearbeiten dürfen. Dynamische Wasserzeichen können individuell pro Nutzer und Dokument aktiviert werden.
  • Zugriff widerrufen: Zugriffsrechte können jederzeit mit sofortiger Wirkung entzogen werden.
Gute Datenräume legen großen Wert auf eine intuitive Benutzeroberfläche. Der Zugriff erfolgt meist über einen Webbrowser ohne Notwendigkeit einer Softwareinstallation. Klare Strukturen, Suchfunktionen und ein übersichtliches Design sorgen dafür, dass sich auch weniger versierte Nutzer schnell zurechtfinden. Viele Anbieter bieten zudem gebrandete Kundenportale, die mit Ihrem Logo und Ihren Farben ein vertrautes und professionelles Erlebnis schaffen.
Ja, viele führende Datenraumanbieter ermöglichen ein sogenanntes "White-Labeling" oder Branding. Sie können Ihr Firmenlogo, Ihre Unternehmensfarben und oft auch personalisierte Willkommensnachrichten oder Disclaimer einbinden. Dies stärkt den professionellen Auftritt und die Wiedererkennung Ihrer Marke während des gesamten Prozesses.
Die Ersteinrichtung ist in der Regel sehr schnell erledigt – oft innerhalb weniger Minuten oder Stunden. Die meisten Datenräume bieten Drag-and-Drop-Funktionen für den Upload von Dokumenten und unterstützen Bulk-Uploads sowie bestehende Ordnerstrukturen. Für komplexe Migrationen oder große Datenmengen bieten einige Anbieter auch Unterstützung oder spezielle Migrationstools an.
Sie haben mehrere Optionen. Sie können den Datenraum archivieren lassen (oft zu geringeren Kosten), um die Daten für einen bestimmten Zeitraum revisionssicher vorzuhalten. Alternativ können alle Daten sicher und zertifiziert gelöscht werden. Viele Anbieter stellen Ihnen auch einen Export des gesamten Datenraums inklusive aller Dokumente und Audit-Protokolle auf einem Datenträger oder als sicheren Download zur Verfügung..

Noch heute durchstarten

Egal, ob Sie Mandanten beraten, Portfolios verwalten oder Prüfungen meistern – Vertrauen, Geschwindigkeit und Sicherheit sind entscheidend. Mit Tresorit Engage liefern Sie all dies – ohne Kompromisse.

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