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Finanzberatung braucht mehr als Fachwissen – sie braucht Vertrauen

Mit Tresorit Engage verwalten Sie sensible Kundendaten, teilen Berichte und Dokumente sicher und bieten eine moderne digitale Kundenerfahrung – vollständig verschlüsselt und individuell gebrandet.

Warum Finanzprofis Tresorit Engage wählen

Im Finanzsektor sind Vertrauen, Effizienz und Datenschutz zentrale Erfolgsfaktoren – doch häufig steht dem viel im Weg:

  • Vertrauliche Daten werden über unsichere Kanäle wie E-Mail geteilt
  • Tools sind verteilt und Workflows ineffizient
  • Regulatorische Anforderungen wie GDPR, FINRA oder DORA werden zur täglichen Herausforderung

Über 11.000 Organisationen vertrauen uns - weltweit

Warum Tresorit Engage

Heben Sie Ihre Finanzprozesse auf ein neues Level – mit einer nahtlosen Verbindung aus Sicherheit, Professionalität und Effizienz. Teilen Sie sensible Dokumente mit vollem Vertrauen, geschützt durch eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und konzipiert für die Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO (GDPR), DORA, FINRA und ISO27001. Bieten Sie ein erstklassiges, individuelles Kundenerlebnis unter Ihrer eigenen Marke – durch Portale, die mit Ihrem Logo versehen und für jeden Mandanten personalisiert sind.

Optimieren Sie Ihre kritischen Finanz-Workflows – vom Onboarding über die Due-Diligence-Prüfung bis hin zur Jahresberichterstattung und Compliance – mithilfe intuitiver Vorlagen, die Ihnen wertvolle Zeit sparen. Managen Sie mühelos mehrere Mandantenprojekte gleichzeitig in dedizierten, organisierten Datenräumen und stellen Sie dabei die lückenlose Nachvollziehbarkeit durch umfassende Audit-Protokolle sowie detaillierte Zugriffsprotokolle sicher.

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Praxisnahe Anwendungsfälle für die Finanzbranche

Tresorit Engage wurde speziell für Finanzberater:innen, Investment Manager und CFOs entwickelt, um Zusammenarbeit, Compliance und Datensicherheit zu vereinen – auf einer einzigen Plattform.

Sicheres Finanzdatenmanagement

Eine Finanzberaterin tauscht sensible Berichte mit ihren Mandant:innen aus und verfolgt den Projektfortschritt strukturiert in einem verschlüsselten Datenraum.

Due Diligence im Rahmen von Transaktionen

Ein Team teilt vertrauliche Finanzunterlagen mit potenziellen Investoren – mit klaren Zugriffsbeschränkungen und Ablaufdaten.

Zusammenarbeit mit Steuerberatungen & Audit-Partnern

Jahresabschlüsse, Steuerdaten und Verträge werden sicher ausgetauscht – mit vollständiger Nachvollziehbarkeit.

Onboarding

Mandanten werden strukturiert eingeladen, Dokumente hochzuladen und Aufgaben direkt im Kundenportal zu erledigen.

Bearbeitung regulatorischer Datenanfragen (z. B. DSGVO, FINRA)

Daten werden strukturiert gesammelt, sicher übergeben und vollständig dokumentiert – ohne externe Tools.

Betreuung internationaler Mandate

Mit Datenresidenz-Optionen und internationalen Zertifizierungen arbeitet das Team compliancekonform mit Mandanten weltweit.
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Benefits for Finance Teams & Advisors

  • Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Mandanten durch sichere, Compliance-konforme Portale in Ihrem Corporate Design.
  • Vereinfachen Sie komplexe Workflows mit sofort einsatzbereiten Vorlagen und Automatisierungsfunktionen.
  • Schützen Sie jede Interaktion mit kompromissloser Zero-Knowledge-Verschlüsselung.
  • Reduzieren Sie manuellen Aufwand und Tool-Chaos, indem Sie Dateiaustausch, Kommunikation und Genehmigungsprozesse zentralisieren.
  • Setzen Sie auf Compliance by Design – und nicht erst als nachträgliche Notwendigkeit.

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Noch heute durchstarten

Egal, ob Sie Mandanten beraten, Portfolios verwalten oder Prüfungen meistern – Vertrauen, Geschwindigkeit und Sicherheit sind entscheidend. Mit Tresorit Engage liefern Sie all dies – ohne Kompromisse.

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